却说会州陷落，郭斌举家殉难、会城被屠的消息传到巩昌，无人不感到震惊！作为系全体军民性命于一身的总帅汪世显，一连几日，彻夜难眠。金国已亡近两年，仅存的陇西一隅，也先后被蒙军占领，现在这仅存的巩昌，真正成了无国的孤城了。要想复国，那是痴人说梦；要想保家，以这区区两万将士和十几万百姓，能抵挡得住百万剽悍的蒙古铁骑？那无异是以卵击石，自取灭亡！自己生死是小，战死沙场，马革裹尸，是男儿本分，死了还可博得个忠君为国的美名，但跟随自己出生入死多年的将士和流落到此的难民们呢？一旦与蒙军血战，其最终结果毫无疑问是：惨遭屠戮，鸡犬不留！人死不能复生，生命才是最宝贵的！大乱之后是大治，天下必将一统，得民心者得天下！但眼下所看到的，是蒙军铁蹄恣意践踏国土，钢刀无情地屠戮生灵，这能得民心吗？望远处，百年前宋室遭靖康之难，后来南渡又偏安一隅，屡屡屈膝于人，至今还醉生梦死，不思进取，得过且过。连送上门的土地、兵民都拒之千里而不纳，这样的朝廷能长稳久安吗？能一统天下吗？何去何从这个天大的难题，一直困扰着汪世显。一步错，步步错，这条路如何走才对啊！汪世显捶着快要裂开的头，自言自语：“一将成名万骨枯，不可不慎，不可不慎！”
与巩昌悲壮凄凉气氛相对的，是秦州城里胜利者的举杯相庆。阔端挥军西进，只几个月的时间，便平定了除巩昌以外的整个陇右地区。无怪蒙军上下，一片欢腾。眼下已是寒冬时节，阔端便想趁巩昌缺衣少食、走投无路之际，兵临城下，逼汪世显就范。乃命塔海绀卜率兵由会州南下，浑都海率兵由岷州北上，阿蓝答儿率兵由临洮东来，按竺迩率兵沿渭河西进，四面齐头并进，势在必得。