自万历二十年（公元1592年）十二月明军入朝起，日军全线溃败损失兵马合计三万五千余人，而完成这一壮举，李如松只用了六个月的时间。
日军是诸侯联军，各方面的连结并不牢靠，丰臣秀吉的嫡系部队小西行长的第一军又几乎全军覆灭，所以日军上下根本无心恋战。四月下旬，日军已经撤退到了蔚山一带，回到了他们一年前的起点上，这时日军大部已经开始陆续渡海回国，只有四万人还在朝鲜南部固守几个要塞做最后的抵抗。
日军之所以还没有完全放弃抵抗，是因为他们清楚地知道明军的危机所在。那就是明军的粮食也吃得差不多了，而朝鲜方面由于粮食也不富裕，根本没有更多的口粮分给明军，而且明军带来的火器也用的差不多了，如果补给的话，战争经费恐怕难以维持。
事实上，也确实是如此，而且明军在战争中虽然取得了阶段性的胜利，但损失也不小，且疲惫不堪，斗志全无。
所以，双方在前线上又消停了下来，除了个别明军冲日军打打黑枪外，这个阶段双方基本都窝在各自的要塞中不出来。
这时，李如松又派出了沈惟敬，继续到小西行长那去忽悠。你不得不佩服沈惟敬的勇气，他竟然还敢去！而且是表情很轻松，吹着口哨去的。
但是我们同时也要佩服小西行长的好脾气，他这次不但没有生气，还把沈惟敬请到了日本去见丰臣秀吉。
万历二十一年（公元1593年）五月中旬，小西行长带领沈惟敬、谢用梓、徐一贯（李如松手下的两名将军）前往日本和谈。
丰臣秀吉早就没有了之前的野心，连大明王朝的边都没挨着，就白白送了几万人的性命，现在连朝鲜都保不住了，所以他现在的想法很实际，敲明朝一笔竹杠，能敲多少敲多少，多少可以弥补一下他的损失，然后就走人。所以，他见到了明朝的使者，不但好吃好喝好招待，还用了最高礼仪招待这些使者。