赵铁军是凌晨时分带领队伍赶到锦屏山南麓的，他命令手下的兄弟各就各位后，自己登上了身后的一座小山岗，举起望远镜向南城的方向看了好一阵。南城还在夜色包裹之中，只露出一片模糊的轮廓，但赵铁军还是辨认出了天地庙高高的塔尖，和城北那座高大的钟鼓楼。对这座城市他非常熟悉，几年前他在这里参加了一场阻击战。当时，他还是国民党八十八师一名侦察排长，刚从一个叫瓦村的地方受伤归队。如今，他已经是国军独立团上校团长，手下有近两千名弟兄，这次他是奉上级命令带领独立团到这里埋伏，准备消灭从南城出来的日军。
赵铁军放下望远镜时，忍不住想起了那个下雨的早晨，他被瓦村一个漂亮的农妇搭救，她给他包扎伤口，又照顾他吃东西，但后来他却失手打死了人家的丈夫，一想到这他就愧疚得要命。他还清楚地记得，那个不知道名字的女人家里，随处都贴着各种各样的剪纸。他真的想知道那个爱好剪纸的女人如今怎么样了。
天色渐渐亮了，一缕雾蒙蒙的晨光从东边的地平线下冒出来，渐渐从浅黄变成深红，随后一轮太阳冉冉升起来，照在了南城的上空。身边传来各种鸟叫声，一个宁静的早晨来临了，山谷里升起一片牛奶似的白雾，看到这样的情景，根本不会有人会想到这里很快就会成为血腥的战场。
艾琳是清晨走出的戈登堡，出门之前她特意换上那身浅灰色猎装，又收拾了一只包袱挽在手上。黄包车走到天地庙前面时，艾琳下了车，进去上了三炷香，嘴里念念有词地说了一阵，再出来时，她换了另一辆黄包车，吩咐车夫去南城东门。她知道身后有人跟踪，此时此刻越小心谨慎，日本人上当的可能性就会越大。黄包车走近万福茶楼时，艾琳让车夫停下。她悠闲地下车走进茶楼，登上二楼坐进了平时常坐的那个雅间里。吃过了早点后，艾琳出来又坐进了另一辆黄包车，吩咐车夫去南城西门。黄包车跑上智善桥时，艾琳从河水里看见了太阳的倒影，她想，如果不出什么意外的话，日军应该很快就会出城了。她望见西门高大的城楼时，满载着日本兵的汽车从她身边开了过去。艾琳数了数，一共十辆汽车，大概一百二十人左右，她知道日本人派出了一个中队的兵力。坐在路边的黄包车里，艾琳想，国军现在应该已经做好战斗准备了。