郭桓案发生两年后，1386年，林贤案爆发。这是胡惟庸案的延伸，或者说是“二次传播”，也是朱元璋诸次“大清洗”中理由最不充分的一个。林贤案的爆破点很小，牵扯进的人却多达一万余人。人们的关注点逐渐从名不见经传的林贤，转移到被屠杀的一万余人身上，没有人确切知道这件案子是怎么爆发的，又是如何和胡惟庸扯上关系的。林贤案结束后，朱元璋才像个说书人一样站出来，用《大诰三编》解读了林贤案的来龙去脉。
大明帝国的臣子们只好相信朱元璋说的是事实。我们现在就来看看，在朱元璋口中，这个案件是如何发生的吧。
据朱元璋的描述，建国之初，他就想灭掉日本人，可胡惟庸不同意，并且给出了不能灭日本的理由：大明朝刚刚建立，蒙古人还在北疆乱折腾，日本离大明太远，劳师远征太耗国力；如果刚建国就去灭日本，容易让邻国对我们产生警惕，这对国际关系不利。
总之，胡惟庸的理由让朱元璋回心转意了。朱元璋于是把日本纳入了“不征之国”的名单中，这份名单中的国家如下：日本、朝鲜、大小琉球、安南(今越南)、真腊(今柬埔寨)、暹罗(今泰国)、苏门答腊(今属印尼)、爪哇(今属印尼)、渤尼(今文莱)、西洋顼理(今印度)，以及占城、湓亨、白花、三佛齐四个国家。
倘若我们认真分析这份“不征之国”名单就会发现，这15个国家都和海洋相邻，要么是岛国，要么是半岛国。它说明了一点：陆地强国大明对海洋没有兴趣，对岛国和半岛国自然更没有兴趣。所以，这个“不征之国”名单其实是在告诉这些蛮夷：我放过你，但你必须成为我的“卫星国”。
其他14国很好说话，因为成为中国的“卫星国”后有大大的实惠。但朱元璋派使者去日本，令日本做明帝国的卫星国时，发生了点意外。