前方是很顺利的，在临颍又和敌人作了一次剧烈的战争。但敌人后方的红枪会起来了，屠杀，夺取枪械，敌人在临颍只支持了一天一夜便退却了。
在××县，叶子在车站正遇了宣传队特务工作组的人员，他们一个个瘦了，黑了，面孔上现了病色，他们在这里工作了二十多天，所以红枪会是我们的了，和我们在一条战线上了！但是，这次的红枪会工作人员，失去了三个，不知下落，因为误会给红枪会杀死了一个。然而，他们为了革命，他们是很欢乐着。
郑州已经攻下，但到郑州去的铁桥都被敌人炸毁，没有火车，叶子们便步行了一天一夜，在黎明的时候到了郑州。
郑州也是很衰落，表露了他那战后的残象。西北革命军已于先一日占领了郑州，但是郑州革命的空气并不热烈，在革命胜利欢乐的面孔上，却深藏着悲哀愁容！宣传大队也不敢出来宣传，因为政治情形过于复杂了！所以只在铁道上贴了几张空洞的标语。
政治部也来了。大家都对着这严重的政局没有办法，关于后方政变的消息，叶子早已得到，但不敢宣布。现在更深深的知道，H.N.省仍然在白色恐怖的进行之中，反动的×军队虽然解决了一部份，但政局上的疤痕是深刻着在的了。北伐的计划完全失败，纵的革命的战线并没有成功，第二步北伐的计划更是梦想了。消息不好，还有什么？唉！已死的将士，他们的血是枉流了！他们的血是枉流了！中国的革命是没有希望了！
因为政局的关系，政治部先行回到H镇去。宣传大队延留了几天，也就沿着冲来郑州的沿途血迹再回去，叶子在车上，他仿佛看见已死的将士在为着这次革命的失败而流着眼泪。
回到H镇以后，反动的空气一天天的恶劣，已没有妥协的余地，事实上也不能再妥协，再妥协，也不过在将来的政局上玩弄着这样的把戏。