甲虫飞进雾里，阻力越来越大，呼吸越来越困难，最后连光也看不见了，它刚想转身回去便失去了知觉。
不知过了多久它醒过来，前面出现一束白色的光，它飞进白色的光里，光变成了一条白色的隧道，它顺着隧道飞，飞到尽头突然被一股吸力抛出了隧道。
甲虫再一次醒过来，它不明白是不是还在梦里，又是在第几个梦里。它发现自己躺在一张**，身体变得十分巨大，几乎把床占满了。这像是人类的世界，但它没有变成人类。它仰卧着，这是它最讨厌的姿势。它挣扎着想爬起来，却看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片，一张被子搭在上面，让它感觉透不过气来，它拼命想甩掉却怎么也甩不掉。比起偌大的身躯来，它的六条腿真是细得可怜，都在它眼前无可奈何地舞动着。
“我出了什么事啦？”它想。这肯定是个梦，这个房间那么压抑，被夹在四堵奇怪的墙壁当中，只有人类才喜欢住在这样的盒子里，还要强迫别的动物住进去。在摊放着衣料样品的桌子上面，挂着一个金边画框，画里面的贵妇人穿着一身的动物皮毛。
甲虫的眼睛接着又朝窗口望去，天空很阴暗，可以听到雨点敲打在窗上的声音，它的心情也变得忧郁了。“我应该再睡一会儿，把这一切光怪陆离的事统统忘掉。”它想。于是它努力翻下床，趴在地上进入了梦乡。