辽王朝的兴衰
契丹部落的发展
早在公元4世纪，即西晋、南北朝时期，在我国北方的潢河（西拉木伦河）和土河（老哈河）一带，居住着契丹族，这时的契丹人，主要还是经营渔猎。稍后，契丹人也经营畜牧。他们住在帐篷里，“逐寒暑，随水草畜牧”，在各处往来迁徙。
契丹族最初有八个部落，部落之间是以血缘关系为纽带的。
在北魏统治时期，曾攻打过契丹，契丹也曾不断对北魏边塞进行侵扰。但这时期，契丹八个部落仍是各自行动，不相统属，没有形成部落间的联盟，没有一个统一的首领。他们各自与周边相邻部落、民族及中原地区进行物品交换，发生着政治的和经济的联系。随着生产的发展和氏族部落的繁衍，契丹人游牧的范围不断扩大，日益要求开拓领地，赶走邻人，建立起自己的相对稳定的活动区域。这使他们与周围部落及中原政权之间的矛盾冲突不断发生。北齐天保四年（553年），契丹攻扰北齐边境，齐文宣帝亲自到营州（今辽宁朝阳）指挥军队，分兵两路攻打契丹，契丹大败，丧失了大批的人口和牲畜，一部分契丹人被北齐俘虏后安置在各州。北齐天保七年（556年），契丹又被强邻突厥族侵袭，不得不东徙依附于高丽（今朝鲜）。隋朝建立后，大量的契丹人纷纷内附，回迁故地。他们也不时侵扰隋的边境，大业元年（605年），契丹入侵营州，隋大将韦云起发兵迎击，大败契丹，并掳走了契丹的大量人口和牲畜，此次冲突，契丹族损失惨重。
由于自卫的需要，契丹各部逐渐在军事上联合在一起。唐初，契丹各部推举共同的军事首领，称为“夷离堇”。每遇战斗，就召集各部首领共同商议，协同作战。契丹族开始出现了部落联盟的组织。
大贺氏部落联盟