同河东李氏的结盟与争战
契丹人南下，首当其冲的是割据幽州的刘仁恭、刘守光父子和河东的李克用、李存勖父子。“刘仁恭习知契丹情伪，常选将练兵，乘秋深入，逾摘星岭击之，契丹畏之。每霜降，仁恭辄遣人焚塞下野草，契丹马多饥死，常以良马赂仁恭买牧地”。刘守光守平州，则以欺诈手段陷契丹于被动。终刘仁恭之世，契丹人在燕蓟不曾取得重大进展。
1.阿保机与李克用结盟
阿保机取代遥辇时，刘守光囚其父自立，刘氏骨肉相残。守光弟、平州刺史守奇率众降契丹，兄守文以讨逆为名，发兵击幽州，并以财物赂遗契丹，请其相助，使契丹人得以参与幽蓟地区争夺权力、土地的斗争。911年，契丹人乘幽蓟混乱之机，从刘守光手中夺取了平州。刘守光为李存勖所逼，也遣使契丹求援，阿保机因刘守光为人无信，坐视不救，守光终为存勖所败。
早年，李克用曾联合契丹，与刘仁恭和朱温对抗。905年，李克用为报刘仁恭木瓜涧役之仇，曾遣人与阿保机联络，双方盟于云州，易袍马，约为兄弟，开创了割据势力联合契丹打击对手的先例。阿保机乘机击刘仁恭，掳掠数州。907年，李克用再会阿保机于云州东城，约以共击朱温，同收汴、洛。
河南的朱温与契丹没有直接冲突，也曾遣使奉书币、衣带、珍玩，与之通好，以期牵制和削弱李氏、刘氏的势力。朱温篡唐启立后，又遣使相告。于是，阿保机转而向梁求册封，朱温则以“共灭沙陀”为条件。又值李克用死，河东、契丹联兵之议遂寝。次年（909年），李存勖向契丹借骑兵以抗朱温，契丹不应，关系恶化。
辽政权建立后，继续向河北、河东用兵，并将攻占黄河以北作为军事、政治目标。这时，燕、蓟与河东都已为李存勖所控制，辽军的南下导致了与后唐之间的多次军事冲突。