原来刘锡荣来赶集，要买些黄豆做豆腐，黄豆没买上，却拉回这二人。回到西南台家中，刘锡荣叫二人炕上坐了，豆腐房里端来两碗豆浆，给两人喝。说起话来得知，盲人是荣成县著名艺人彭润芝，崖头黎明村人。
彭润芝自幼双目失明，六岁从父学艺，后又拜崂山屯王三、康八为师，学唱大鼓。十三岁艺成，十四岁随师东去朝鲜卖艺谋生。回乡后独立演唱，艺技高超颇受赞赏。是春二月，日军侵荣成，其父遭无端杀害。国仇家恨，激起他抗日复仇之决心，要将传统行会盲人“三皇会”改为“三皇抗日救国会”，利用演唱本领宣传抗日救国的道理。为此他常常走村串镇，赶集参会，联络同道之人，没想到今日遭歹徒施暴。
提起大刀会，三人皆痛恨不已。杨子千讲了大刀会在沟于家村抓绑林福、曹芳春之事，以及在环翠楼欺负于森五姐妹之恶行。刘锡荣告诉两人，根据情报得知，高敬新、邵笠荣二人一同去北平，拜见了先天道总会会长姜洪涛，根据姜回威海开办武会的旨意，随即聘请传法师邢沈元等来威海传武法。林景阳因贪污逃往大连，邵笠荣继任会长。6 月，先天道反共救国会威海卫分会成立，邵笠荣任会长，林均财任副会长。该会宣称“先天道是天兵神将，枪刀不入，与共产党势不两立”，跟随日伪政权，叫喊“中日亲善，大东亚共荣圈”等。7 月，邵笠荣指派朱寿山去文登组织大刀会，得到文登伪县长徐瑞卿的许可。今日这伙大刀会徒，极有可能是文登大刀会的。彭润芝说，他也听说邵笠荣派邢沈元到荣成与伪军联系，成立先天道荣成分会，由于种种原因没能成立起来，只有一部分人就近参加了文登、威海的大刀会。
三人谈论一会儿，彭润芝说家中有事，着急回去。刘锡荣请邻居赶车，送彭润芝回崖头。彭润芝走后，刘锡荣说，林福担任草庙子区委书记了。杨子千说，林福朴实能干一心抗日，当书记理所当然。刘锡荣又说王冰快回来了，重新建立抗日武装。杨子千说那好啊，他不在家我都不知该咋干了。两人说话到中午，刘锡荣炒一盘嫩豆腐，一盘葱炒鸡蛋，烫了半斤烧酒喝了，杨子千告辞返回墩前村。