在确定了所有真正的、对于他人的理解，都必定会从观察者根据他自己的体验进行的各种说明活动开始之后，我们现在必须着手对这种真正的理解过程本身进行更加精确的分析。从我们已经提供的上述例子出发，我们可以清楚地看到，我们的探究必须沿着两种不同的方向进行。首先，我们必须研究对各种在不包含任何沟通意向的情况下进行的行动进行的、真正的理解。上述伐木工的行动就是这个方面的一个合适的例子。其次，我们还需要考察一些案例——在这些案例之中，这种沟通意向都呈现出来了。这里的后一种行动类型包含着某种全新的维度，亦即对各种指号的运用和解释。
首先，让我们先来研究一下各种在不包含任何沟通意向的情况下进行的行动。我们观察一个正在砍伐树木的人，并且希望弄清楚他的心灵之中正在进行着何种活动。对他进行询问是根本不可能的，因为这样做将会和他形成某种社会关系[22]，而这样的社会关系则会包含着对一些指号的运用。
让我们进一步假定，除了我们所看到的、正在我们眼前发生的情况，我们对这位伐木工是一无所知的。通过对我们自己的各种感知过程进行解释，我们认识到，我们正在和一位作为伙伴的人面对面，而且，他的各种身体方面的运动都表明，他正在从事一项被我们当作伐木来认识的行动。
那么，我们如何认识正在这位伐木工的心灵之中发生的事情呢？通过以这种对于我们自己的感觉材料的解释为出发点，我们就可以在我们的心灵之中，把我们将会如何进行这种相应的行动的方式精确地描绘出来了。然后，我们实际上就可以想象我们自己就是这样做的了。因此，在与这种情况相似的各种情况下，我们就可以像设计我们自己的目标那样来设计他人的目标，进而想象我们自己正在将其付诸实现了。还需要注意到的是，在这里，我们是通过将来完成时态，把这种行动当作已经完成的对象来设计的，而且，我们所想象的对这种行动的进行过程，也都伴随着各种常见的、与这样的设计有关的保持过程和再现过程——尽管这些保持过程和再现过程理所当然地都是在幻想过程之中进行的。此外，我们还需要注意到，这种被想象出来的进行过程既有可能实现这种被设想的设计，也有可能无法实现这种被设想出来的设计。