1864年，勃拉姆斯来到维也纳，并于5年后在此定居。这一阶段是勃拉姆斯创作的重要阶段，也是其艺术歌曲创作的黄金时代。这段时期，名作很多，譬如，《不再去你那儿》（Nicht mehr zu dir zu gehen，作品32之2）、《充满欢喜的我的女王》（Wie bist du, meine k?nigin，作品32之9）、《永恒的爱情》（Von ewiger Liebe，作品43之1）、《五月之夜》（Die Nainacht，作品43之2）、《憧憬》（Ich schell mein Horn ins Jammerthal，作品49之3）、《摇篮曲》（Das Lied vom Herrn von Falkenstein，作品49之4）、《你的蓝色眼睛》（Dein blaues Auge h?lt so still，作品59之8）、《徒劳小夜曲》（Vergebliches St?ndchen，作品84之4），等等，还有一部声乐套曲《玛格洛娜歌曲集》。
声乐套曲《玛格洛娜歌曲集》（作品33）
勃拉姆斯的艺术歌曲中，声乐套曲的数量很少，《玛格洛娜歌曲集》（Magelone-Lieder，作品33）就是其中的代表。这套歌曲也被认为是勃拉姆斯早期风格向中期过渡的作品，歌词作者路德维希·蒂克（Johann Ludwig Tieck，1773—1853）是浪漫主义文学流派耶拿派的代表人物，在德国很有影响力。玛格洛娜是12世纪末民间故事《美丽的玛格洛娜与普罗旺斯伯爵彼得的浪漫爱情故事》中的主角，故事在中世纪广为流传。蒂克从小就熟知这个故事，因此，1796年就完成一套以玛格洛娜为主人公的诗歌《美丽的玛格洛娜的历史歌曲》（Liebesgeschichte der sch?nen Magelone），一共17首，其中15首被勃拉姆斯用到了作品中。
创作《玛格洛娜歌曲集》，勃拉姆斯前后花了8年时间，共15首：1.《谁也不会后悔》（Keinen hat es noch gereut）；2.《弓箭是最好的敌人》（Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind）；3.《他们或悲或喜》（Sind es Schmerzen, sind es Freuden）；4.《爱情来自遥远的地方》（Liebe kam aus fernen Landen）；5.《我是否能得到你的怜悯》（So willst du des Armen）；6.《我怎能忍住喜乐》（Wie soll ich die Freude）；7.《为了你》（War es dir）；8.《我们必须分开》（Wir müssen uns trennen）；9.《睡吧，亲爱的》（Ruhe, Süssliebchen）；10.《绝望》（Verzweiflung）；11.《眼前的光芒很快就消失》（Wie schnell verschwindet）；12.《一定要分离》（Muss es eine Trennung geben）；13.《为什么不定》（Sulima）；14.《多么幸福》（Wie froh und frisch）；15.《忠诚的爱情地久天长》（Treue Liebe dauert lange）。