玛利亚·费奥多罗夫娜
晚年的柴科夫斯基已经是功成名就的作曲家，创作有作品60、63、73。
《12首浪漫曲》（作品60）作于1886年，在给冯·梅克夫人的信里，他写道：“我还在修改我的歌剧[8]，但马上就要动笔写浪漫曲……春天，康斯坦丁·康斯坦丁诺维奇殿下[9]告诉我，皇后[10]希望我能够题献一首浪漫曲给她，殿下愿意做中间人，并已经这样做了。”[11]结果，柴科夫斯基把12首浪漫曲都题献给了美丽的皇后。
共12首：1.《最后的夜晚》；2.《我会告诉你什么》；3.《啊，如果只有你知道》；4.《夜莺》；5.《简单的话》；6.《失眠的夜晚》；7.《吉普赛女郎之歌》；8.《原谅》；9.《夜》；10.《越出窗户，消失在阴影里》；11.《功绩》；12.《温柔的星辰为我们闪烁》。
其中第6首《失眠的夜晚》是一首带有一些异国情调的歌曲，钢琴部分非常复杂，与演唱紧密结合，特别是快速十六分音符分解和弦进行的地方，更是营造出一种波澜壮阔的感觉。
谱例：柴科夫斯基《失眠的夜晚》
《六首浪漫曲》（作品63）作于1887年，歌词均来自与柴科夫斯基有交往的康斯坦丁大公殿下，他于1882—1883年完成6首诗歌，1886年这些诗歌出版，康斯坦丁大公就把出版后的诗集寄给了柴科夫斯基，并去信询问有没有可能变成音乐作品。当时柴科夫斯基正忙于为献给皇后的浪漫曲谱曲，尚无暇顾及这些诗歌，于是，写了一封信表示要稍待一段时间。1887年1月底，在给康斯坦丁大公的书信里他提到开始着手创作，但直到这一年的年底，柴科夫斯基才正式完成了这套作品。共6首：1.《从一开始我就不爱你》；2.《我推开了窗户》；3.《我不能让你高兴》；4.《初次相遇》；5.《房间里的火焰已要窜出》；6.《小夜曲：啊，孩子！就在你的窗下》。