这一阶段，柴科夫斯基的艺术歌曲创作主要包括曲集作品38、46、47、54、57五套。
《六首浪漫曲》（作品38）是柴科夫斯基中期艺术歌曲创作最重要的代表作，作于1878年。这一年的2月，柴科夫斯基就在给冯·梅克夫人的信里提到要创作“一首小作品” [4]，3月，他在给冯·梅克夫人的另一封信里写道：“事实上，我非常着迷于《唐璜》，很久之前我读过它。我为您摘录的那些《唐璜》中的章节而陶醉，我一定要把它们变成音乐。”[5]不久，他就完成了《唐璜的小夜曲》，也就是作品38的第一首。接着，他又完成了排序为最后一首的《茴芹：佛罗伦萨之歌》，当时，他正好听到了一个街头艺人（名字叫维托里奥）唱的歌，非常喜欢，就拿来改编。作品38共6首：1.《唐璜的小夜曲》；2.《早春》；3.《在喧闹的舞会上》；4.《啊，如果你能》；5.《逝者的爱》；6.《茴芹：佛罗伦萨之歌》。
歌词选译《唐璜小夜曲》
太阳已经沉落下去，
夜色笼罩着大地。
我的歌声向你恳求，
我的爱人，出来吧。
谁要说在这个世界上，
有人和你一样美，
为了神圣的爱情，
我要和他拼，
我愿献出我的生命。
那月亮的光辉照亮了天空，
出来吧，尼雪塔，快些出来吧。
从塞维利亚到格拉纳达，
在寂静的黑夜里
响遍小夜曲的歌声
和决斗击剑的声音，
多少歌声，多少鲜血，
都为了美丽的人。
我为了美丽的人，
把一切献血和歌声都奉献。
那月亮的光辉照亮了天空，
出来吧，尼雪塔，快些出来吧。
《在喧闹的舞会上》和《唐璜小夜曲》一样，都是作品38中出名的歌曲。这是一首非常写实的歌曲，表现的是诗人与情人在舞会上第一次见面，钢琴用华丽、流畅的旋律来描绘主人公的欢乐。