带着普加的皮夹离开办公室，他渐渐明白他让自己陷入了一个极为严峻的处境。他不仅厌恶此人的个性、外表以及他所获得的不愉快回忆，还担心在普加的年龄会缺乏意志力与自主性。想到自己可能无法凝聚能量来转换成另外一个人，他充满了恐惧。他决定下一个对象必须选一个年轻健康的人。他在一家咖啡厅看见一个强壮的年轻人。这人虽然长得丑，又高傲且爱争论，但总体而言，这个年轻人显现出自我肯定、充满活力与身强体健。法比安-普加越来越担心他也许永远无法摆脱普加，于是决定和这个年轻人接触，虽然年轻人非常怕他。他给这个年轻人一叠钞票，这样法比安-普加在转换后还能有钱。同时分散年轻人的注意力，这样他可以趁机轻声对着他的耳朵念密语。他还把写有法比安姓名和地址的纸条放入年轻人的口袋。不一会儿，法比安刚离开的普加昏倒了，而法比安进入了这个叫作保罗·艾斯梅纳德的年轻人的身体。他充分地感受到年轻、健康和强壮的极度喜悦。比起第一次转换，他失去了更多原本的自我，而转换为新的人格。他很惊讶地发现手上有一叠钞票，口袋里有一张纸，上面写着法比安的名字和地址。不久他想起了贝莎，就是保罗·艾斯梅纳德一直在追求而未能如愿的女孩。贝莎跟他说过的难听的话，比如他长了一张杀人凶手的脸，令她害怕。他口袋里的钱让他充满信心，他径直来到她家，决心要她顺从自己的欲望。
虽然法比安已经潜入保罗·艾斯梅纳德体内，但他对于在纸条上看到的法比安的名字感到越来越困惑，“那个名字以某种方式保留着他存在的核心。”他感到被囚禁在一个陌生的身体里，承载着巨大的双手以及缓慢的大脑，他想不出一个所以然。以他的愚笨，再努力也是枉然，他不明白“想要自由”对他而言到底是什么意思。在前往贝莎住处的时候，这些思绪在他的脑海中闪过。贝莎试图将他锁在门外，但他仍强行进入了她的房间。贝莎尖叫起来，他用手捂住她的嘴，要使她安静下来。在接下来的挣扎中，他把她勒死了。过了一段时间，他才渐渐明白自己做了什么事情。他吓坏了，不敢离开贝莎的公寓，因为他听到有人在楼里走动。忽然，他听到有人敲门，他打开门，看见了魔鬼，此时他已经认不出他了。魔鬼带他离开，又教了他一次法比安-艾斯梅纳德已经忘记的密语，并且帮助他记起关于他原本自我的一些事情。魔鬼也警告他，以后不可以进入一个笨到不会使用密语的人身上，免得无法继续转换。