离开鲁国后，孔子开始带着他的学生周游列国，并向各国诸侯推行自己的政治主张：德治和仁政。
然而，他周游列国的情形却可以用四个字来形容，那就是“人在囧途”。
孔子周游列国的第一站是卫国。
卫国国君卫灵公十分欣赏孔子，并且给予他在鲁国同样的待遇。
可惜卫灵公是个听风就是雨的人，有人在背后嚼舌根，他便对孔子产生猜忌，还派人二十四小时监视孔子。
孔子担心哪天会飞来横祸，在卫国仅仅待了十个月便离开了。
孔子原本计划第二站去陈国，但途经卫国的匡邑时碰到一起乌龙事件。
小贴士
这起乌龙事件是由孔子学生的一句话引起的。在进入匡邑时，这名学生指着城墙的一个缺口说：“我以前就是从那个缺口进城的！”就因为这句话，匡人误将孔子当成了曾经攻打过匡邑的鲁国大臣，然后扣留了孔子。
匡人对孔子看管得越来越严，学生们都十分害怕，孔子安慰他们——
孔子的学生个个有才。为了摆脱困境，孔子随便派了一名学生去给卫国的大臣打工，在这名学生的斡旋下，匡人很快便释放了孔子。
然而，刚逃出卫国不久，不知为何孔子又折了回来。
有一次，孔子跟随卫灵公与夫人乘坐豪车去逛街，孔子见卫灵公十分宠幸夫人，非常失望，并说——
后来，孔子再次离开卫国，并游历了曹国、宋国、郑国、陈国等。其间，有人曾想杀孔子，孔子也曾差点儿死于叛乱……对于这些经历，就连孔子也承认自己像条丧家犬。
游历过无数国家，并屡屡遭受社会的毒打，孔子越来越希望能回到自己的国家。
有一年秋天，季桓子病重，坐着马车巡视鲁国的都城，一想到孔子，便十分感慨。
随后，季桓子交代自己的继承人季康子，等他接班做了鲁相，一定要召回孔子，让孔子继续为鲁国服务。