此篇与前篇题同文异，似为修改前篇之作。兹并录存读者比较观之可耳。——原本按
佛教萌芽，实先遵海以入南部，其迹甚明。然自三国迄东晋中叶，海通故实，忽更寂寥，是否当时海运情况有所变动，吾尚未搜得相当之史料，唯有两现象当注意者：其一，时正值印度之笈多王朝，中印、南印佛教颇受摧残，彼土佛教重心，已移于北境以外。其二，我国南北分裂，江左与中原隔绝，而交广之在南朝，亦羁縻耳，海上文化，益乏灌注全国之缘会。此两种事实，最少当为南部佛教活动暂时停顿之一部分原因也。同时我国西陲状况，亦起一大变化——前此介居汉族、匈奴两大间俯仰随人之西域民族，至是渐独立发展，其间优秀之一族，且进而为印度之主权者，旋饱吸所征服地之文明，且分输于其友族。质言之，则两汉《西域传》所记之国，什九已为“印度化”。以佛教史的眼光观之，则彼固我之先进国，而中印两文明之结婚，彼乃为最有力之蹇修也。此间消息，吾当于本篇述之。
论述之前，须先定“西域”之范围。吾国史家所称西域，不唯包含印度，乃至地中海四岸诸国，咸括于此名称之下。今吾所论者唯在葱岭东西诸国，且专举其与佛教有关系者而已。
读者想能记月氏王使伊存授经于我博士弟子之一事耶？不特此也，吾国人知世界上有所谓印度国，实由张骞奉使，闻诸月氏（见《史记·匈奴传》）、《大宛传》，《汉书·西域传》）。月氏在我佛教史上占何等位置，可推见矣。吾侪对于媒介中印文化之月氏，欲认识其价值不得不稍涉枝节，于全世界民族接触之大势，略置数言。
距今约二千一百年前，极东极西两民族始相见于疆场，其舞台则北自阿姆河，南迄印度河，其所演剧约历三百年。其两造之选手，极西则希腊人，极东则月氏人也。其结果常归东党之胜利，而文化则交相熏染增益。二千年来，全世界实受其赐，此实最含有“世界性”之史剧，其资料则求诸我旧史中尚得其轮廓也。月氏本我甘肃山谷间一小部落，我国古代认为氐族之一种（？）[1].西汉初，为匈奴所逼，循天山北路（？）西徙，越葱岭北麓，而居于我族五、六千年前所尝居之大夏。其时大夏方为希腊人远东殖民之根据地，亚历山大王部将所建国也。既逐此地之希腊人，希腊人转徙南下，移根据于迦湿弥罗。月氏人复摄其后，夺取迦湿弥罗，进而为印度共主，自尔希人东渐之锋尽挫矣。此为西汉景武间至东汉桓灵间之事实（？）。