辽东，本指九州之东方，早在秦、汉至南北朝即设辽东郡。实为山海关外国朝大片领土之泛称。国朝在辽东废州县，立军卫制，修边墙，行军垦。作为九边军镇之一，设辽东都司，辖二十五卫，镇守总兵官驻广宁，冬季则移驻辽阳，又以巡抚一员，节制文武，兼理民政。这里本有建州女真、海西女真各部，嘉靖年间，因俺答汗实力强大，致力于扩大领地，封赏子孙，仍保留大元汗号的鞑靼各部名义上的共主小王子，惧为俺答所并，率众自宣府、大同边外，迁往辽东塞外，析居于西拉木伦河与老哈母林河一带，与其一起东迁的还有喀尔喀五部。他们不惟威逼女真各部，还西驰东骛，扰我疆场，迄无宁岁。国朝所设大宁卫、全宁卫、应昌卫和兀良哈三卫，早就被其所占。
在西拉木伦河畔，有一个临潢府城，乃是大辽的上京。此时已然衰败，只剩残垣败瓦。北元共主土蛮汗的汗廷，就建在这里。这一天，正是国朝的正旦节，土蛮汗召集群臣议事。他坐在汗廷大堂的虎皮交椅上，问：“听说俺答与天朝讲和了，天朝要封他为王，有这回事吗？”
脱脱台吉答：“禀可汗，有这么回事。听说宣大总督已把请封的奏章报上去了。”
土蛮汗指着木案上的传国玉玺，冷笑一声：“这是什么？这是我大元的传国玉玺！本汗才是大元的可汗！他俺答算老几？本汗的奴才而已！若俺答果真被天朝封王，他是不是就挟天子以令各部？本汗也得听他的？”
脱脱台吉叹口气说：“俺答敢打到京师，插入晋中，天朝自然看重他。若要天朝看得起咱，咱也得大干一场！”
土蛮汗摇头道：“戚继光坐镇蓟州，咱打不过去啊！”
“可汗，那也要干一场，让天朝看看，大元的正朔在东边，不在西边！”脱脱台吉坚持说。