秦国的祖先，传说是颛顼帝的孙女，名叫女修。有一天，女修正在纺织，一只燕子从天上飞过，掉落下一颗蛋。女修捡起那蛋，并把它吞吃了，于是怀孕生下儿子大业。大业成人后，娶少典的女儿女华为妻，生下儿子大费。大费又名伯翳，曾经和大禹一起治理洪水。治水成功后，舜帝给大禹颁赐了玄圭作为奖赏。大禹在接受奖赏的时候说：“这不是我一个人能够做成的事，还多亏了大费做助手。”
舜帝又对大费说：“你帮助禹治水成功，为此赏赐给你一面有黑色悬垂物饰的旌旗，你的子孙后代必定会成就一番盛大的功业。”
接着舜帝把一个姚姓的美女嫁给大费做妻。大费行拜礼接受了。随后大费又辅佐舜调理驯服鸟兽，鸟兽大多被驯服。为此，舜帝又赐封大费姓嬴。
大费生有两个儿子：一个名叫大廉，就是鸟信氏；另一个名叫若木，就是费氏。大廉的玄孙名叫中衍。中衍身形像鸟，能说人话。商朝太戊帝听说后进行占卜，看任用他做御者是否吉祥，结果是吉。于是就将他召来为自己驾车，并且给他娶了妻子。从太戊以后，中衍的后代子孙每世都有立功的人来辅佐殷商，因此嬴姓在商朝大多显贵。中衍的玄孙名叫中潏，居住在西戎，负责保卫西陲疆域。他生了个儿子叫蜚廉。
蜚廉生子恶束。恶束有气力，蜚廉善奔跑，父子都凭强壮的身体才能侍奉殷纣王。周武王伐纣的时候，一并杀了恶束。这时候蜚廉正在北方替纣王制作石椁。他回来后，因为纣王已死，没有地方禀报，就在霍太山筑坛祭奠纣王向他报告。在筑坛的时候蜚廉得到一具石棺，上面有刻凿的文字，意思是“上帝诏令处父（蜚廉的别号）不要参与殷人的叛乱，赐给你石棺来光大你的氏族。”
恶束死后，留有一个儿子名叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太几，太几生了大骆，大骆生了非子。非子居住在犬丘，喜好马匹和其他牲畜，并善于将它们畜养繁殖。犬丘人把这件事告知周孝王，孝王召他到 水、滑水之间的地区去负责养马，马匹因此得到了大量繁殖。于是孝王想要把非子作为大骆的嫡传后代。申侯的女儿是大骆的妻子，生下的儿子成是大骆的嫡子。因此申侯对孝王说：“以前我的祖先娶骊山氏生有一女，嫁给中衍的曾孙戎胥轩作为妻室，生下了中潏，因为和周结亲的缘故而归附于周，保卫周的西方边境，西方边境因此得到了和睦安宁。如今我又将女儿嫁给大骆做妻，生有嫡子成。申、骆再次发展婚姻关系，西戎都来归服，因此大王才能称王。大王要慎重考虑这件事。”