大频国君来朝之后，又荏苒数年，帝舜这时年已八十余岁了。自在闽山与彭武、彭夷研究飞升之术，又得元秀真人之指示，勤加修炼，于仙道已有根基，因此颇有冲举之志。但因尚有两项心事办理未了，不免踌躇。
第一项是传禹之事，已经确定了，而儿子义均未曾安置妥帖，终必为碍。但是何以不早为安置呢？原来帝舜虽有子九人，而娥皇却无所出，都是女英及三妃登北氏所出的。女英所出的长子义均，自幼即归娥皇抚养，娥皇非常钟爱。因为钟爱，凡事不免姑息，因此义均不好学业，专喜欢歌舞。到得后来，习惯养成，而他的天资又笨，就是教导也教导不好。俗语有一句，叫作“外甥多似舅”，不想四千年前早有这个成例。所以帝舜要传位给禹，固然是事势情理所迫，不得不如此，但是义均既已如此不肖，就是帝舜要传位给他亦是不可能了。帝舜是个大智之人，岂有不知道之理？不过要预先安置义均，势必仿照帝尧待丹朱的成法，先放之于外，方才不发生问题。但是义均如果他出，娥皇势必偕行，不但父子分离，而且夫妻暌隔，心中未免不忍。加之十余年来，娥皇体弱多病，禁不得再有愁苦之事以伤其心。因此，帝舜传禹之心虽定于十年以前，而手续颇难即办。
这年是帝舜的二十九年，娥皇竟呜呼了，于是帝舜即下令，封义均于商，待过了娥皇葬期，即出就国。到得次年，葬娥皇于淯（现在陕西宝鸡县），给她上了一个尊号，叫后育。礼毕之后，义均就拜辞父母，向封国而去，帝舜第一项心事总算办妥。
第二项是有苗之事。原来有苗之民虽经伯禹、皋陶的讨伐，恩威并用，暂时已经帖服，然而三苗、狐功等陶铸之力实在不浅，好乱之性仿佛天生，年深月久，渐渐蠢动，又复不妥了。新近他们遗民中又出了一个枭雄，姓成，名驹，足智多谋，能言善辩，俨然是一个狐功的后身。他推戴了一人作为君主，锐志恢复狐功愚民、虐民、诱民的三大政策，并倡议光复旧物。一时死灰陡然复燃，从三危山渐渐回到旧地，洞庭以南又复嚣然。帝舜知道这个消息，不好意思就将天下传禹，仿佛有避难卸责的情形，因而尚在考虑。