湖口一战，湘军大败。曾国藩想起“屡败屡战”四个字，没有像上次兵败那样轻生、气馁，而是寻思转败为胜之策。他急调在武穴养病的杨载福、九江的罗泽南前来竹林店相会。杨、罗不敢怠慢，率本部人马从小池过江，曾国藩见到杨、罗两将，心神稍安，但终究没咽下兵败湖口这口气，命令杨载福率战船攻打湖口。杨载福病未痊愈，领军前来攻打湖口，双方炮战半日，湘军没有捞到半点便宜，几只长龙、快蟹反被击沉。杨载福出师不利，撤出战斗。
石达开知道湘军是在虚张声势，决定乘胜追击，在九江调兵遣将，督造战船，尽起安徽、江西境内的太平军，兵分三路攻打武昌。
北路胡以晃、陈玉成出兵安庆，攻小池，然后由小池北进，占领黄梅、梅川，攻打盘踞英山的湖广总督杨霈。
中路以韦俊、周国虞为正、副先锋，出湖口逆流而上，取蕲州、黄州、团风等长江沿岸城市，进攻汉阳。
南路罗大纲、石镇吉、林绍璋、李秀成从田家镇渡江，到达富池口，进攻兴国、大冶、鄂城；又从九江分兵进攻江西瑞昌、武宁、通山、通城、崇阳、咸宁等地，兵锋直指武昌。
石达开将一切布置停当，大军择日出发。
湖北防守严密，唯有鄂东南一带最为空虚，杨霈让湖北巡抚陶恩培守武昌，调胡林翼出武昌负责防守鄂东南各县。
咸丰四年十二月初八，北路陈玉成率军挺进大别山，在大年三十突袭英山大营。杨霈猝不及防，败走罗田，被陈玉成一路追至黄州。
桂明在黄梅、梅川被太平军胡以晃部击溃以后，一路败走，在黄州又被太平军打败，溃不成军。三天以后，黄州城陷，杨霈在江北不能立足，从堵城、团风、阳逻一路后退，他令湖北巡抚陶恩培死守武昌，自己逃到汉口。次日，太平军攻占汉口，杨霈逃往安陆。