12世纪末，瑞典已征服芬兰部落，占领了芬兰湾。1240年7月，瑞典舰队从芬兰湾侵入涅瓦河。诺夫哥罗德王公亚历山大·雅罗斯拉维奇率军迎击，大败瑞军于涅瓦河口，他因此获得了“涅夫斯基”（意思是“涅瓦河上的英雄”）的称号。
同年，立窝尼亚骑士团侵入罗斯，占领普斯科夫，接着向诺夫哥罗德推进。1242年4月，亚历山大·涅夫斯基率领罗斯军队与日耳曼骑士团在楚得湖上决战，俄军大胜，赶走了骑士团。因战争在封冻的湖面上进行，史称“冰湖大战”。
立陶宛位于波罗的海东南岸，处在普鲁士和立窝尼亚之间。13世纪初，圣剑骑士团占领立窝尼亚时，立陶宛人尚未建立国家。至明多格（1219—1263年在位）统治期间，立陶宛形成早期封建国家，同时展开了反对立窝尼亚骑士团的斗争，并不断向处于分裂状态的罗斯扩张。格底敏大公（1315—1341年在位）统治时期，立陶宛已兼并西北罗斯的波洛茨克、维帖布斯克、明斯克、图罗夫等地，成为东欧的封建强国。不过，立陶宛对罗斯的扩张方式，与立窝尼亚骑士团和鞑靼蒙古的军事征服不同，它是通过和平的、联姻的方式进行。罗斯王公为了避免鞑靼蒙古和立窝尼亚骑士团的侵略，也愿意接受立陶宛大公的统治。格底敏大公的儿子奥里格尔德和罗巴塔都娶了罗斯公主为妻，他们分别占有了维帖布斯克和沃伦。1350年，特维尔王公为了同莫斯科争雄，主动与立陶宛结盟。1356年，立陶宛占领斯摩棱斯克。1361年，立陶宛兼并了包括基辅在内的第聂伯河流域。金帐汗国统治的一部分西南罗斯和东北罗斯的一小部分落入立陶宛之手。与此同时，波兰国王卡西米尔（1333—1370年在位）派军占领了西南罗斯的加利奇、弗拉基米尔（沃伦）和利沃夫等城。为了共同对抗条顿骑士团，波兰王国和立陶宛大公国决定联合。1385年，两国在立陶宛的克列沃缔结协定。波兰女王雅德维嫁给立陶宛大公雅盖洛，由雅盖洛任波兰国王，称瓦迪斯瓦夫二世（1386—1434年在位）。雅盖洛改信天主教，并在立陶宛大公国境内推行天主教。1410年7月，两国联军在格伦瓦尔德附近彻底打败条顿骑士团。从此，骑士团逐渐衰落。