人类历史上最重要而影响深远的发现之一，是弗洛伊德发现潜意识心智的存在，以及其核心在最初的婴儿期就开始发展了。婴儿期的感觉与幻想就好像在心智中留下了印记，这些印记不会消退，而是被储存起来、保持活跃，并且对个人的情绪与智能生活发挥持续而强烈的影响。最初被经验到的感觉与外在及内在的刺激有关；婴儿在被喂奶时经验到来自于外在世界的最初满足，分析显示，这种满足只有一部分是来自于饥饿的缓解，而同样重要的另一部分，则来自于婴儿因吸吮母亲**得到刺激时所经验到的愉悦。这样的满足是儿童性特质基础的一部分，也是它的最初表现；当温暖的乳汁注入喉咙而充满了胃的时候，婴儿也经验到愉悦。
婴儿对不愉快的刺激及愉快感觉受到挫折的反应，是恨与攻击的感觉，这些恨的感觉和愉悦的感觉一样，都被导向相同的客体，也就是母亲的**。
分析工作显示：几个月大的婴儿的确沉浸在建构幻想中，我相信这是最原初的心理活动，而且幻想几乎是从一出生时就已经存在婴儿的心智中。似乎小孩子对所接收的每一个刺激都立即以幻想来反应：对不愉快的刺激——包括单纯的挫折——回以攻击的幻想，对满足它的刺激则透过那些以愉悦为主的幻想做响应。
如同我先前所说的，所有这些幻想的客体最初都是母亲的**，这么说也许奇怪，为何将一个小孩的兴趣焦点局限在一个人的一部分，而不是在整个人身上？我们必须谨记，毕竟这个阶段的孩子对于身体及心理上的知觉能力处于极度未发展的状态，另一个最重要的事实是，幼儿只在意他立即的满足或是缺少了满足，弗洛伊德称之为“愉悦—痛苦原则”，因此，母亲那提供满足或拒绝的**被加上了好与邪恶的特质。现在，我们称为“好”**的，会成为往后一辈子里所有被认为是好与有利之事物的原型，而“坏”**则代表了所有邪恶与迫害的事物。这点可用以下事实来解释：当小孩将他的恨指向拒绝的或“坏”**时，他赋予了**所有属于他自己对它的活跃恨意，即所谓投射的过程。