在东汉纷乱的时候，湖北襄阳县的隆中村中，住着一个农夫，就是诸葛亮字孔明的。他一面读书，一面耕田，自己觉得很是快乐，常以为自己的才干，可比得古时的管仲、乐毅，但是和人的交接很少，当时的人都不知道他。只有崔州平和徐庶是他很好的朋友，两人异常钦佩，称诸葛孔明确实有治国的才具。
刘备屯兵小沛，被曹操打得大败，投奔荆州刘表，刘表使刘备屯兵新野。这时刘备为要恢复汉朝，和曹操争天下，急于求贤帮助。徐庶是当时的名士，刘备很敬重他，要请徐庶帮助。徐庶说道：“我的才具，能算什么，如今有诸葛孔明号称卧龙先生的，才是奇才，将军愿见一见他吗？”刘备说：“我很愿见，请你带他同来，好吗？”徐庶说：“此人品性高超，从不去见王公大人的，只可跑去见他，召他是必不来的。”于是刘备只带着几个亲随，亲自走到隆中，到了诸葛亮住的茅舍里，恰遇着诸葛亮不在家，刘备怏怏地回来。过了一会儿，刘备又去见诸葛亮，仍是没有遇着，但是刘备心里并不生厌，更加欣慕诸葛亮了；等到第三次走到隆中，才得见了诸葛亮。刘备说道：“汉室衰微，奸臣害国，我想兴复汉室，锄除奸贼，先生将怎样教我呢？”诸葛亮回说道：“曹操拥着百万之众，挟天子以令诸侯，这是不可和他争锋的。孙权据了江东，地势险峻，贤才众多，这只可引为援助，不宜和他为敌。只有荆州地当冲要，刘表的儿子，是不能守住的，将军不要失了机会；还有益州，是富庶之地，正好建国，刘璋（zhāng）也不能守，将军如果得了荆州和益州，才可和曹操对敌，兴复汉室了。”刘备很是欢喜，从此诸葛亮随着刘备，两人的情感，日益加密。刘备常对人说道：“我得了诸葛亮，好比鱼得着水一般。”